山寨幣研究全指南：四領域分析+鏈上工具教你挖掘潛力項目
怎樣才能從山寨幣投資中獲利？本文提供了一份研究山寨幣的指南，並提供了查詢代幣相關資訊的工具，以利讀者確定是否該投資某種加密貨幣。本文源自加密 KOL Ronin 所著 推文 ，由 PANews 編譯、整理及撰稿。 （前情提要： 如何運用情緒分析法，抓住加密貨幣投資機會？ ） （背景補充： DeFi 分析必備！12個實用鏈上工具整理，掌握加密貨幣市場 ）
本文目錄
發掘代幣 代幣研究 鏈上分析及研究技術和代幣用例 制定策略 識別危險訊號 有價值的工具
加 密 KOL Ronin 分享了成為風投分析師後，學到的成功投資的祕訣。並建立瞭如何研究山寨幣的指南，該指南凝聚了作者入行 4 年的經驗，通常這些策略適用於大型風投公司。
發掘代幣如果沒有炒作敘事，任何代幣都不會出現大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。
1. 如何研究敘事？
這裡提供有 2 個最實用的工具：
X（推特） Dune只需在 X 平臺搜尋 「頂級加密敘事」 或訪問 Dune Analytics 平臺，找到 Crypto Koryo 繪製的有關加密敘事的儀表板。在搜尋欄中輸入 「敘事」。
2. 選擇代幣
此處只需訪問：
CoinMarketCap Coingecko DefiLlama選擇 「類別」 在各敘事中選擇代幣。
代幣研究1. 白皮書分析
必須熟知專案所構建的內容（至少在基本層面上）
只需找到所選專案的白皮書（一般可在官網中找到）
2. 檢視基本資訊
該研究領域的最佳選擇是 Defi Llama，在這裡只需搜尋一個專案，檢視以下指標：
檢視 「資訊」、精確的 TVL 及其動態 檢視解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有3. 團隊及顧問
此處只有 2 個步驟：
訪問領英並找到個人資料 分析每個提及的員工的經歷和以前的案例4. 夥伴關係與合作
訪問 Twitter 並搜尋：「{專案名稱} 合作 / 協作 / 互動」。
或者
訪問該專案的 Twitter 帳戶並檢視所有合作情況。
鏈上分析及研究技術和代幣用例訪問 Coingecko 上的 「類別」，在所選擇的敘事中選擇代幣：
新代幣，最早發行日期在 2022 年 5 月後（上輪牛市） 整體價格走勢向上 MCAP（市值）低（上漲空間較高） MCAP/FDV 接近 1（完全解鎖）訪問代幣的網站，按照清單並問自己以下問題：
代幣解決什麼問題？ 代幣的用例是否可擴展套件到更大的市場？ 路線圖是否詳細說明了長期和短期目標？使用 Defi Llama 檢視代幣是否在 7 到 30 天內持續上漲：
TVL 交易量 穩定幣 MCAP（鏈上的新錢）在 Token Unlocks / 白皮書上檢視解鎖情況，需要注意：
主要解鎖事件或 「一次性解鎖」 與市值相比，FDV 較高 不要選擇 60-90 天內會大量解鎖的代幣。 制定策略回答以下三個問題非常重要：
為什麼？ 什麼時候？ 什麼價格入手？下面看看如何得到答案：
1. 檢視社交媒體的熱度
應通過三點：
許多 KOL、專案、風投都關注 社群內部氛圍濃厚 獲得新使用者的潛力巨大2. 評估競爭對手
只需分析（與標的專案所要構建的產品，相似度達 90% 的專案）
3. 買入計劃
建議使用 「階梯」 策略購買代幣（即梯次購買，平均倉位）
或者等待市場暴跌時買入
識別危險訊號這是最重要的一步，因為在加密領域，具備規避風險的能力才能最終實現獲利。
沒有虧損 = 賺到了（黃金法則）
實行多元化投資
投資 10-20 個不同的專案，這些專案你都進行了適當的研究，或者你有自己的見解
最好投資不同的敘事和賽道
有價值的工具鏈上分析：
Dune（用於監控專案和敘事中的所有相關指標） CryptoRank.io（新聞聚合器、融資和解鎖，用於查詢有關專案的完整相關資訊） Nansen（追蹤智能合約代幣和風投持有量，用於追蹤錢包並檢查來自錢包的所有相關購買） ApeSpace（100 + 個技術分析指標，包括檢視價格預警機器人、代幣購買機器人等） Bubblemaps（調查代幣持有者，尋找錢包並發現新的迷因幣）交易：
Etherdrops Bot：追蹤錢包及其活動的工具（degens、VC） Mest：追蹤智慧資金（持有、購買） AlphaScan AI：AI 驅動的 DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的 degen 代幣並對其進行投機DeFi：
DropsTab：加密聚合器，用於獲取融資資料、代幣解鎖等 Blockpour：用於獲取有關 dApp 的所有相關指標和統計資料 Token Metrics：使用 AI 準確預測和排名各種加密貨幣→幫助智慧購買 DustSweeper：用於清理代幣餘額並兌換 ETH 的應用程式，可從許多錢包中提取和清理所有 ETH分析：
Token Terminal：追蹤市場領域（流動性質押、衍生品） Arkham：追蹤錢包活動和做市商 / 風險投資的持倉情況 Santiment：探索即將到來的敘事和報告 DappRadar：調查約 55 個區塊鏈上的 dapp 和 NFT 資料，以便與無代幣專案進行互動並獲得空投資格其它：
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