AI社交出海，商业前景几何？
近日，LoveyDovey、 SocialAI等多款海外AI社交应用走红，让不少网友跟风效仿与虚拟角色互动。此前，诸多中国厂商已在海外推出AI社交产品试水，包括MiniMax的Talkie，昆仑万维的Linky，作业帮的Poly.AI等，部分应用走在全球前列。国内AI社交产品也层出不穷，腾讯、字节跳动、Soul、抖音、小红书、美团、阅文等均在押注。
“AI社交产品与传统社交产品的主要差异在于智能化交互、个性化体验、虚拟角色互动等方面。”允泰资本创始人、CEO王振龙对《财经》新媒体分析，大模型强大的自然语言理解能力，生成式AI回复的不确定性，加上用户对聊天陪伴的需求，使得AI社交成为目前AI重要落地场景。其海内外市场潜力显现，尤其是在海外市场，部分国产AI社交产品已经展现出强劲的竞争力。
伴随着AI技术的进步，AI社交创新玩法不断涌现，商业模式也在持续探索中。未来，社交巨头地位能否被撼动，谁又在抢筑护城河？
一、AI社交火了，国产应用加速追赶今年8月“卖身”于谷歌的人工智能聊天机器人初创公司Character.AI推出了可定制化AI角色，通过陪伴聊天提供情绪价值，具备社交和游戏双重属性。根据风投公司a16z报告，截至2024年1月，生成式AI产品独立月访问量前50名中，Character.AI在网页版排名第三，仅次于通用聊天机器人ChatGPT和Gemini。
但AI社交应用展现出更好的用户粘性。比如，据SENSOR TOWER数据，2024年3月，Character.AI的DAU/MAU约达31%，ChatGPT的这一数据仅为15%。虽然Character.AI的用户数不如ChatGPT，但用户留存率、DAU/MAU、用户使用时长和使用次数等指标均远好于后者。
《财经》新媒体注意到，国内AI社交新秀也不甘落后。非凡产研统计的2024年8月中国出海AI应用产品榜单中，Talkie、Poly.AI、Linky、AnyDoor等多款AI陪伴社交产品挤进下载量前20名。
细数背后企业，其实大多并非传统社交巨头。Talkie由Minimax出品，主打AI聊天+抽卡模式，8月下载量高达235万，环比增长31.63%，在中国出海AI APP产品中高居第六。Poly.AI出自教培巨头作业帮，初始定位为语言学习应用，后转型成AI伴侣，8月下载量为220万，环比增长38.76%，排名第十。据Sensor Tower发布的2024年上半年美国AI产品下载量TOP10，Talkie第4，Poly.AI第9。
字节跳动是少数挤进AI社交产品前列的社交巨头。其产品AnyDoor（原BagelBell）定位AI剧情互动平台，支持用户与AI角色互动，8月下载量为57万，环比增长6.38%。对比来看，昆仑万维旗下的Linky与之业务方向相近，也是通过AIGC技术赋能用户与AINPC进行更深层次互动，在App内整合了故事、剧本创作和聊天互动功能，8月下载量为78万，日活跃用户突破50万。
相比前述几款产品，MyShell、joyland主打海外聊天应用服务，分别出自MyShell、西湖心辰两家初创企业，8月下载量均不足10万，但环比增长分别达到322.97%、564.29%。
据华福证券分析师杨晓峰分析，根据七麦榜单，Talkie自2023年9月起在美国娱乐类应用排名便持续超过Character.AI。同时，应用日活用户数、日均使用时长紧追后者，甚至一度赶超。在其看来，相比Character.AI，Talkie通过抓住用户兴趣点的方式，提高了用户留存和聊天时长。
东吴证券也在研报中表示，Character.AI满足的用户需求相对较广，其中动漫游戏及助手最受欢迎；而Talkie和Linky更多满足陪伴、恋爱需求，男性用户占比显著高于Character.AI。
此外，用户玩法上，相比Character.AI简洁的角色列表模式，Talkie采用了左右滑模式，且角色可视化，沉浸感更强；Linky模式类似TALKIE，亮点在于个性化推荐模式。创作机制上，Character.AI定义角色能力强大，Talkie角色设定精细化，AI生成平衡门槛与效果问题；Linky创作门槛相对较低，创作者激励有望推动供给增加。变现机制上，Character.AI、Talkie、 Linky均有订阅制方案。Talkie和Linky还有抽卡机制，受益于更强的用户沉浸感，二者MAU ARPU明显高于前者。
二、个性化+多样化，创新玩法不断涌现谈及中国社交产品出海的趋势变化，王振龙认为，市场规模增长、音视频社交增长、不同市场的差异化特征愈发明显，例如中东市场热衷于语音社交产品，而欧美市场更偏好短视频等社交产品。相较于其他AI领域的出海模式，AI社交出海更侧重于技术创新和用户体验，更注重用户黏性的培养，以及更多地考虑目标市场的文化差异和用户习惯。
进一步梳理字节出品的猫箱、阅文出品的筑梦岛、MiniMax的星野等国产海内外AI社交产品可发现，伴随着AI技术进步，创新玩法不断涌现。以Linky为例，其角色大模型和故事大模型通过标签化一键组装大纲剧情和长短篇故事，与用户进行持久的角色扮演互动。目前，产品在 App 内整合了故事、剧本创作和聊天互动功能，支持用户一键生成 Chat 剧本。
昆仑万维对《财经》新媒体表示，Linky 构建了一个 UGC 人设生态闭环，日均 UGC 内容达到上万条，涵盖了丰富的剧情 NPC及人设内容。这一生态为用户带来多样化的角色扮演选择，还通过商业化分成体系激励用户持续提升内容质量，确保平台的活力和持续发展。
也有企业多种交互创新并行。就Soul推进AIGC在社交场景落地的探索而言，主要包括两条主线，其一是辅助社交，即让AI介入关系的发现、破冰、沉淀等环节，提升关系建立的质量和效率，站内AI推荐关系、AI辅助对话等新功能便是这个方向的尝试。其二是构建人机交互新场景，让用户可以与AI进行更加有温度、沉浸、趣味的互动交流，拟人型对话机器人“AI苟蛋”是应用之一。
“自然语言处理和生成式AI的迅速发展，为AI社交产品提供了新可能性。”在王振龙看来，随着用户对个性化、智能化社交体验需求增加，AI社交市场将迎来更大增长空间。AI社交产品为企业提供了探索新商业模式的机会，能够创造新的收入来源。但AI应用如何赚钱是全球性难题，国内的开发者需要找到更有效的变现路径。
三、解决赚钱难题，商业模式创新空间如何？目前，AI社交应用主要变现方式包括付费订阅、抽卡、广告。不乏企业对《财经》新媒体表示，AI将进一步打开商业化空间，这不仅意味着增值服务、广告、电商等传统商业空间的打开，还有新商业模式的出现。
国泰君安证券分析师秦和平认为，短期看，AI 帮助广告提质增效，广告这一商业模式长青。长期看，AI 帮助解决的是社交网络中的匹配效率问题，有望衍生出多样化的商业模式。比如，由双方AI分身先进行初步交流，以达到快速互相了解、快速破冰效果，有望衍生出婚恋匹配等商业模式，通过单次匹配收费或会员订阅等方式变现。还可应用于以人为基底实现价值交互的广义社交网络中，例如 AI 根据用户的忌口、过敏源、口味偏好等，实现用户与餐厅的精准匹配，通过向商户收取佣金、向用户收取单次匹配费用等方式变现。
Soul也向《财经》新媒体透露，现阶段，Soul正在尝试针对B端提供品牌数字化解决方案。例如，品牌也需要连接人，当平台用户跟NPC沟通时提到想喝奶茶，就可以链接奶茶服务。如果使用AI技术，生产效率发生改变，也不再局限于单一的产出类型，包括且不限于虚拟头像、音乐、表情包等，更多人参与并带来更多创意个性化服务的可能，从而成为生产者并获得分成。
“作为投资机构，我们最看重的商业模式要素包括技术创新能力、用户黏性、变现能力、市场定位及用户需求满足等，这几个商业模式要素是互相关联的。”在王振龙看来，后续大模型多模态能力升级和更多的玩法创新有望驱动AI社交用户继续增长。而参考移动互联网发展经验，更强的用户黏性和使用时长有望赋予平台更强的用户变现能力。同时，也需要关注相关法律法规、数据安全及隐私保护。
谈及竞争，Soul认为，从中外AI产业发展看中国在技术能力方面或许还需追赶一阵，但在场景和数据上国内企业具备优势。作为应用层的探索者，就Soul自身而言，也天然拥有应用场景优势，避免了当前行业中“拿着锤子找钉子”的普遍尴尬问题。
“AI 持续进化，未来真正创造价值的是在细分领域提供无法被取代的应用生态的商业模式。”国泰君安证券在研报中分析，以 Character.AI 为代表的垂直类平台先做产品，社交巨头先做模型和生态。社交巨头具备用户基础+模型能力+应用生态，优势可迁移至垂类场景，做 AI 虚拟社交产品是水到渠成。例如，腾讯的IP储备丰富，游戏产品中的人物IP可应用于AI虚拟社交产品。
在其看来，当前阶段商业化仍处早期阶段，广告的收入模式尚未跑通，Character.AI不仅面临着高昂的训练、运行大模型的成本，还面临来自社交巨头挤入聊天机器人赛道的竞争。Character.AI 的先发优势逐渐减弱，社交巨头后发先至，未来仍将统治AI社交赛道。
王振龙认为，一个AI社交产品能否成功的关键因素包括技术创新与用户体验、强用户黏性、商业模式的创新与可持续性、市场定位和需求满足、数据安全和隐私保护。国内互联网巨头通常拥有丰富的用户数据和强大的算法研发能力，这使得它们能够利用AI技术优化社交体验，领先一步。但小企业和初创企业在AI社交产品行业中也有广阔机会，尤其是在技术创新、差异化定位和商业模式创新上。
