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CleanSpark成功发行6.5亿美元可转债，优化股东结构并加速挖矿业务扩展

12月18日消息，CleanSpark宣布完成6.5亿美元零息可转债的发行，债券的到期时间为2030年，净收益约为6.336亿美元。本次发行的可转债面向符合资格的机构投资者，其中包括初始承销商全额行使追加购买权的1亿美元债券。CleanSpark的此次融资不仅旨在优化其财务状况，还为公司的战略扩展提供了资金支持，进一步巩固其在比特币挖矿领域的领先地位。

据CleanSpark公告称，在本次可转债发行中，公司与多个投资方签署了上限回购协议，并设定了转股股价上限为每股24.66美元。这一价格较2024年12月12日收盘价（12.33美元）溢价约100%，以减少潜在股本摊薄风险。通过这种方式，CleanSpark不仅能够提升资金的使用效率，还能减少因转股可能带来的股东权益稀释。

此外，CleanSpark还宣布了1.45亿美元的股份回购计划，公司回购了1176万股普通股。这一举措将进一步优化股东结构，并增强股东价值。公司在优化资本结构的同时，也为股东带来了更加稳定的回报。

CleanSpark此次融资的净收益将用于多个关键领域，其中包括清偿Coinbase信贷额度、资本支出、潜在的收购活动以及其他一般企业用途。公司表示，这笔资金将为其业务扩展提供充足的资金支持，尤其是在比特币挖矿算力的提升上，CleanSpark计划通过此次融资加速推进其算力目标，预计到2025年将实现50 EH/s的算力规模。

CEO Zach Bradford表示，这次融资不仅为公司扩展至50 EH/s的算力目标提供了资金保障，还将进一步支持其在挖矿业务的扩张和资产收购方面的战略举措。通过提升财务灵活性，CleanSpark能够更加稳健地应对市场波动，并为股东创造更多价值。

CleanSpark成立于2008年，致力于为数字资产挖矿提供能源解决方案。随着比特币挖矿行业的快速发展，CleanSpark不断扩大其矿场规模，并在比特币挖矿的基础设施建设方面取得了显著进展。此次融资将进一步增强CleanSpark在这一领域的市场竞争力，特别是在技术升级和设备采购方面，为公司提供了有力的资金保障。

此外，CleanSpark还将通过资本支出和收购活动，积极拓展其在矿业领域的布局，预计将在未来几年进一步提升其市场份额。公司预计，随着比特币挖矿算力的不断提升，CleanSpark将在未来的比特币市场中占据更加有利的地位。

CleanSpark通过本次6.5亿美元的可转债发行，不仅优化了股东结构，减少了股本摊薄风险，还为公司在扩展比特币挖矿业务、收购战略及资本支出等方面提供了充足的资金支持。随着算力的提升和矿业基础设施的扩张，CleanSpark将在未来的竞争中占据更加有利的地位。对于投资者而言，CleanSpark的这一举措增强了公司在高波动市场中的财务灵活性，为其带来了更大的成长潜力。